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业务合作
请问保险公司的银行合作部渠道经理该怎么开展
发布时间:2020-01-06    信息来源:未知    浏览次数:

  您好,本人是保险公司企业年金银行合作部的一名渠道经理,刚毕业参加工作一个月,而且大学所学专业是生物,跟现在的工作完全不沾边。正值新年伊始,我们领导问我下一年的工作计划,或...

  您好,本人是保险公司企业年金银行合作部的一名渠道经理,刚毕业参加工作一个月,而且大学所学专业是生物,跟现在的工作完全不沾边。正值新年伊始,我们领导问我下一年的工作计划,或者第一个月的工作计划。可是我自己也不知道该怎么开展工作,您能帮帮我吗?(通过别人介绍,我现在已经认识几个负责银行企业年金的人,打算跟他们对接工作,具体怎么交流呢?请您多多指教!)

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  一:首先是要求你必须对自己所从事的工作深度了解认识,这样才便于你跟客户之间的交流。

  二:作为新人你应该除了加强自身业务的学习,还有其它理财方面的知识,这样你在和银行人员沟通的时候才有话题,而不是让人感觉你是个外行。

  三:加强和银行人员的沟通,处理好跟保险专管员的关系,银行网点主任,包括柜员,甚至保安,跟他们混熟了,方便你日后的工作顺利开展。包括其它保险公司活动,你都要清楚,这样才行!平时空闲的时候多和有经验的人沟通交流,做事就是做人,关系理顺了业绩自然就上去了!

  四:不要有羞涩的情绪,积极主动沟通,工作做细致一点,只要你付出了,一定有人看得到。

  五:保险是爱心事业,枝是比较起国外,国内的保险意识不是很强烈,有了稳定的客户后一定要做好后期的维护工作!

  我也刚大学毕业,现在是在太平洋人寿,刚开始的时候跟你一样很迷糊,现在好多了。慢慢的就熟悉了,别的不多说,一句话,保险公司确实很锻炼人。最后祝你成功。

  你所从事的,可不是银行保险工作。刚开始干这个,最重要的就是恶补年金知识,找同事要也好,问也好,在网上搜集也好,总之尽快了解什么是年金,建立年金有什么好处,保险公司和银行以及其他金融机构的年金资格有哪些不同,在年金上为什么会和银行竞争,又怎么能和银行合作等等。同时,继续与银行搞这个的加深关系,当然不能完全靠喝酒,因为毕竟银行的工作人员最看重的,还是你这个保险公司在当地的影响力和年金的营销能力,以及你本人的专业能力。毕竟对银行来说,找个优质的合作伙伴比喝酒还是重要很多。至于计划,我觉得头一个月最重要的就是恶补知识,熟悉本渠道对口的银行工作人员,同时建立潜在客户名单。一年的计划,你才接触业务,对你来说空了点儿,我觉得头一年自己能在同事的支持下做个3,4单,已经很不错了,当然,还要看你所在的省份和公司。至于和银行年金人员的交流,就要看你的年金知识了,印象很重要,如果老是只有客套话,没有深入的一些见解,会被看扁,这是实话。

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