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华夏银行:做好并购服务集成商
发布时间:2019-12-04    信息来源:未知    浏览次数:

  在供给侧结构性改革中,企业并购重组是落实改革任务的重要手段,这也使上市公司对并购资金的需求日趋多元化。数据显示,2016年前三季度,一年期定增项目募集资金总额达到5125.95亿元,三年期定增项目募集资金总额达到5517.66亿元,持续增长趋势明显。同期,并购基金交易规模继续走高,股票质押式回购业务规模达到16170.12亿元。

  面对巨大的并购融资需求,华夏银行发挥自身资源优势,积极开拓并购金融业务。华夏银行资产管理部相关负责人表示,长期以来,华夏银行始终以创新发展为己任,围绕上市公司在并购整合过程中的各种金融需求,不断尝试多元化并购金融工具的实践与运用。“投、融、顾、信全方位一体化金融服务方案”的推出,是华夏银行积极探索金融服务模式改革与创新、助力上市公司做大做强、助力供给侧改革的又一力作。

  记者了解到,华夏银行“投、融、顾、信”全方位一体化金融服务方案通过深入研究上市公司金融需求,尝试以并购服务集成商的角色参与中国企业的收购兼并浪潮,在提供财务顾问及信息撮合服务体系下,结合投融资产品为企业制定战略,协助其寻找标的并提供配套金融产品及资金,满足企业不同发展时期金融需求,最终协助企业实现战略目标。

  当前,并购重组业务已经成为我国企业借助资本市场和产权市场实现跨越式发展的“新常态”。据悉,2015年,证监会共召开113次并购重组委会议,共审核339单重组申请,其中194单无条件通过,占比57.23%;2016年证监会共召开103次并购重组委会议,审核了275起并购重组申请,有24起并购重组申请未获通过。

  “在现阶段,并购重组已是推进供给侧改革的主要方式,商业银行把握住并购重组大潮的先机,不仅有利于助力供给侧改革,也有利于商业银行自身的业务转型。”华夏银行资产管理部相关负责人说:“基于此,通过资产管理平台组合和创新,华夏银行推出了并购基金、股票质押式回购、定向增发及结构化配资等一体化金融服务方案,为上市公司并购整合等提供全程的金融支持服务。”

  据了解,该方案的最大特点是在统一的资本市场业务体系下,可以为企业提供全方位金融服务和专业支持。从协助寻找、选择并购标的,到并购方案设计、并购标的尽调,再到多元化并购金融工具的支持,华夏银行有效地服务了上市公司并购整合和供给侧改革。

  除此之外,该方案还能根据上市公司发展需求提供相应的产品服务支持。基于企业内生式增长、外延式扩张的融资需求,以及企业发展战略目标,实现市值管理需求,华夏银行可提供股票质押式回购、定向增发、员工持股计划、并购基金等金融产品,帮助企业实现产能扩张、技术改造、降本增效、扩大市场份额,帮助企业解决海外市场拓展、多元化发展、产业链延伸、产业转型等方面的难题。

  以华夏银行苏州分行为例,如何给苏州本地上市公司提供更全面、更优质的服务,推动苏州市场经济转型升级,是华夏银行苏州分行一直探讨思考的问题。

  该行负责人表示,在实践中,通过专业研究团队、前中后台、总分支联动业务支持,华夏银行苏州分行给客户提供了包括投资业务、融资业务、财务顾问、信息撮合等全方位服务,其质押范围宽、审批流程简、融资期限活等的多种优势,有效地满足了客户对内对外多元化融资需求。再通过优化企业股权结构,适应企业市场拓展扩张,境内外联动及产业整合等,有力支持地方实体经济发展,受到了当地政府和上市公司的一致好评。

  此外,华夏银行武汉分行为助力供给侧改革,为武汉某科技公司电子项目落地湖北提供了超过21亿元结构化定增融资,2016年又率先在系统内获批首笔上市公司并购基金业务。

  近年来,中国并购市场无论是并购数量,还是交易规模均呈跳跃式发展。数据显示,中国并购交易规模从2008年的2000亿元激增至2015年的1.04万亿元,在2016年上半年,中国企业已完成并购金额近1.5万亿元。持续火爆的并购市场,被多家银行视为轻型业务转型的突破口。

  华夏银行独具特色的一体化并购金融服务方案,赢得了众多上市公司的青睐。据华夏银行资产管理部相关负责人透露,截至目前,华夏银行已为多家企业提供并购金融服务,其中并购基金规模超过200亿元,并且参与了国家重点高新技术项目、节能环保项目以及国企改革等一系列标志性的知名案例。

  这位负责人表示,业务规模持续增长的背后是华夏银行长期服务客户过程中凝聚起来的四大优势。

  首先,华夏银行拥有全面的产品线及覆盖全国各省市、自治区、直辖市的庞大客户群。并购基金、产业基金、定向增发、股票质押式回购、员工持股计划产品等多种金融工具能满足上市公司各种金融需求;丰富广阔的客户群体能够涵盖各个行业的标的资源。

  其次,华夏银行拥有卓有效率的独立审批机制及丰富的市场经验。据介绍,一直以来,华夏银行都与国家政策制定和行业监管部门保持着密切沟通,这使华夏银行能够深入理解和把握宏观经济、金融市场和国民经济主导行业发展趋势,在瞬息万变的资本市场中游刃有余。

  再者,卓越的专业人员团队及丰富的项目执行经验也是华夏银行“投、融、顾、信全方位一体化金融服务方案”赢得众多上市公司青睐的又一原因。据介绍,华夏银行总行资产管理业务团队拥有五年以上资产管理经验的人员占比超过50%。一流的人员素质及丰富的业务管理经验,保证了华夏银行能为上市公司提供专业、优质的全方位金融服务方案。

  广泛雄厚的资金来源更是必不可少。据介绍,华夏银行合作伙伴众多,资金募集渠道多样,能够高效率、低成本的满足上市公司的融资需求。

  未来我国的并购市场还有很大发展空间。随着供给侧结构性改革的不断推进,特别是新一轮的国企改革和混合所有制经济的推进,将会给并购市场井喷式发展注入新的活力与动能。华夏银行资产管理部相关负责人表示,华夏银行将持续创新金融服务产品,不断完善“投、融、顾、信全方位一体化金融服务方案”,为并购市场提供更好更全面的金融服务,为上市公司的发展和供给侧改革注入更大的动力。

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