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并购咨询
并购重组业务-国泰君安证券
发布时间:2019-12-30    信息来源:未知    浏览次数:

  财务顾问是指金融中介机构,根据客户需要与制定,站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。

  国泰君安为客户提供企业并购和资产重组等财务顾问业务。通过对交易工具、交易结构、交易流程等的策划和设计以及交易标的的估值定价,为交易双方提供并购、重组、股权转让等资本运作服务,以促进产业的整合和企业的发展。同时,利用自身专业能力为企业提供财务、政策咨询等顾问服务。

  ·沙隆达收购ADAMA 100%股权项目,涉及交易金额184.71亿元,为2017年交易金额第二大的过会并购重组项目。

  重组前沙隆达此前为中国化工旗下农资唯一上市平台,在中国农药行业百强榜中排名第六。安道麦为全球第七大农药公司。

  合并后,2017年公司实现营业额35.23亿美元,同比增长5.8%;实现归属于母公司股东净利润2.8亿美元,同比增长44.3%。业绩创下历史新高。

  · 锦江股份收购法国卢浮集团(GDL)项目,是锦江股份以境外设立全资子公司作为收购主体,现金收购Star SDL Investment Co S.àr.l.拥有的卢浮集团(GDL)100%的股权。

  本次交易标的公司100%股权的购买价款为13亿欧元,在4个月的较短时间内完成了本次重大海外收购,过程之顺利、操作之高效、方案之新颖,堪称上市公司海外收购的经典范例。

  国泰君安跨境并购及国际业务团队在交易各环节协助客户,扫清交易障碍促成项目顺利完成。

  交易按照之前制定的时间表如期完成,且客户十分满意最终的购买价格及协议条款。同时,投行团队还提供了后续整合建议及未来并购方向,提高了客户粘性。

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