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并购咨询
中装建设:上市公司并购重组财务顾问专业意见
发布时间:2020-02-14    信息来源:未知    浏览次数:

  独立财务顾问在尽职调查中重点关注了交易标的资产权属、历史沿革、主营业务情况、盈利能力、评

  估增值情况;关注了交易对方的基本情况、资信情况以及对承诺的履行等;关注了上市公司的主营业

  务情况、盈利能力、同业竞争、关联交易及本次重组对上市公司主营业务情况、盈利能力、同业竞争、

  关联交易的影响等。除上述各点外,独立财务顾问按照证监会和深圳证券交易所的规定充分完成了尽

  本次交易的独立财务顾问太平洋证券股份有限公司通过尽职调查和对中装建设本次交易相关信息披露

  1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》

  3、本次交易的标的资产为嘉泽特100%股权。截至独立财务顾问报告出具日,标的资产不存在质押、

  抵押等权利受限的情形,标的资产对应资产权属清晰,其转让不存在实质性法律障碍;

  4、本次重组符合《发行管理办法》对上市公司非公开发行股票规定的实质性条件,符合《重组管理办

  法》对于上市公司重大资产重组和上市公司发行股份购买资产规定的实质性条件。本次重组在取得必

  要的批准、核准和同意后,其实施不存在实质性法律障碍。本次交易所涉及的各项合同及程序合理合

  法,在交易各方履行本次交易相关协议的情况下,不存在上市公司发行股票后不能及时获得相应对价

  5、本次交易的交易价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估结果为基础经交易各方协

  商确定。评估涉及的评估假设前提合理,评估方法选择适当,重要参数取值具备合理性,有效地保障

  了交易价格的公允性;本次非公开发行股票的价格符合《重组管理办法》《发行管理办法》等相关规定,

  6、本次交易的实施将有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公

  7、本次交易后,上市公司将保持健全有效的法人治理结构,上市公司的实际控制人及本次交易对象承

  诺将与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立,符合中国证监会关于上市公司独

  9、上市公司与本次交易对象已按照相关法律法规的要求签订了明确可行的业绩补偿协议,本次交易的

  11、上市公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施以及相关承诺主体的承诺事项,符合《国

  务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投

  资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导

  12、本次交易中本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人行为;上市公司除聘请

  独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构以外,不存在直接或间接有偿聘请其他第

  三方机构或个人的行为,符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

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