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私募基金
刚起步的私募基宁波私募排行金如何寻找客户?
发布时间:2020-02-04    信息来源:未知    浏览次数:

  刚起步的私募公司,和亲戚、朋友、同学东拼西凑借了500多万作为起步资金。对冲套利策略。做了两年半,年化差不多27%,权益最大回撤4%。想扩大规模,但是身边没什么资源。看着策略相似的对手规模越来越大,确实有点着急。交易时间抽不开身,不知道去哪找渠道。辛苦了这么久,不想放弃呀 1,我应该怎么销售我的产品?2,如何找到合适的机构? 3,去见客户需要做什么准备? 4,如果和客户说5%预警,6%平仓,以我的收益率,有吸引力…

  策略很重要,另外就是投资标的,收益率和回撤都不错,500万级别的说实话不算高,对于投资品种还是可以比较随意的,百万级的客户不那么难找,建议还是稳扎稳打一些。一步步来,争取规模做到5000万左右,度过一次牛熊周期,回撤还是那么稳定的话,拿着资金曲线随便找客户了。第二轮你完全可以组建2到5亿规模的私募,但是随着资金的增多,不知道你的策略是否还依然有效。我反正一步步走过来,随着资金的放大,策略是需要微调的,到最后加入对冲。没办法,为了稳定性,只能加入对冲,或许在一些行情下面还跑不过一些同行,但我目的比较简单,能活着就好。

  你这个回撤率的确做的很好,最大回撤六个点,在我看来算是很高水平了,这个是最大的优势,但是现在这个规模,即使我来投,最多也就投你100万,这也是实话。

  要看是什么类型的策略,不同的策略,不同的衡量评价标准,从题主所说的信息来说,这个产品的风险回撤还是控制的很好的(如果包含2018年在内),两年半能做到27%的年化收益率还是不错的,初始资金500万,如果没有分红出金的话,两年半后现在净值应该在1.6以上,规模应该在800万以上了。单纯抛开其它评价指标来说,这个收益对投资市场客户来说应该是很有吸引力的。

  1、首先初期投资你的亲戚、朋友、同学应该是满意的,他们圈子就是你做销售最好的口碑。还有就是你的开户经纪劵商或期货公司是最清楚你的业绩的,如果你的策略没有问题,后期应该还会有扩容规模,他们应该会为你的产品销售出力的,不然你这种潜力客户丢失了,对他们来说是莫大的损失。如果他们对你没有重视和扶持帮助,那么不要犹豫,马上转户!另外就是要多到去金融市场发达的地区例如北京、上海、深圳、杭州等地多参加一些私募投资类会议,介绍你的策略,你的产品,不求立即达成销售,先发信息传递出去,让大家知道你,知道你的产品和策略。

  2、把你的产品报名参加各种私募大赛,上各种第三方网站展示业绩,你的业绩只需要在同策略中排前50,如果真已经有两年半的业绩,只需要再有半年,你就有三年的可追溯业绩,那么对你策略的评价更有利,公司三年,产品三年,回撤小于4%,年化收益27%,除了产品规模因素外,你的产品应该能进大多数劵商的观察名单甚至白名单,很多劵商营业部自然会来找你洽谈合作,FOF机构也会来联系你做考察和尽调,如果策略逻辑能说的清楚,核心团队稳定,现有策略的容量还有扩展空间话,拿到FOF的初期少量投资是没有太大问题的。

  3、见客户自然是要做产品介绍,策略介绍,团队介绍了,准备好路演资料,最好是准备两套,一套是针对个人投资者的,一份是针对机构投资者的。见客户最重要的不是介绍自己的产品,而是了解客户的需要,如何了解和满足客户的需要才是最重要的。

  4、你说如果和客户说5%预警,6%平仓,以27%的年化收益率,应该是有吸引力的,但还是要策略,看你策略经过的历史时期,不同的策略在不同的时间周期有不同的评价指标,例如2019年的股票多头策略,27%的年化收益率就不算太高(沪深300也涨了28%,上证50也有27%,你要是做ETF全指数跟踪也能达到这个收益,只是回撤会大过4%)。

  就这些简单信息来说两年半时间能做到这个年化收益还是很不错的,有潜力,如果策略有效,后期发展应该会更快!

  首先还是感谢提问者邀请,我首先会按照你的这几点来回答,最后会加上我的观点。

  1、首先你要明确的产品是什么类型的(激进型、稳健性、暴力型),根据你的产品来对你的客户进行定位(期货、股票、外汇),你的产品的优势是什么?(不要认为利润就是优势,个人认为在金融市场更主要的是风险的管理)?你产品的劣势是什么?(也就是需要了解你的系统的回撤期、回撤的周期是多久?相比于你的对手公司你的弱点是什么?)

  2、个人建议还是需要找一个销售团队,我认为专业的事情交给专业的人来做效率会高很多,他们能拉来的资金和对你公司品牌的宣传远远大于他的工资。销售团队一般分为电销、网销和会销。这个还是需要你自己根据你目前的情况来决定的。各有利弊

  3、产品的定价、这里面就涉及到关于初始入金和利润的分配,关于这个分配我就不再这多说了,因为这个比较简单,多看一些心理学和定价的书,自然就懂了很多的。

  1、首先我希望明白,每个企业都是有核心的,关于交易资管公司的核心就是稳定 获利的能力,如果这个稳定获利的能力没有的话,那就需要庞大的资金量来进行多向投资了。最后还是有可能走向资金盘的方向,但是这个最好还是算了。

  2、寻找机构,主要是想看你找哪方面的机构了,是关于销售机构、交易机构还是资金方?销售机构基本就是花钱去挖或者寻找一些志同道合的人,有时钱并不是能解决所有的问题。看重公司文化的人比看钱的人在公司起到的作用大的很多。交易机构这个就是比较简单了,想什么各大券商都是由对接的交易团队的,这个你可以套出几个。关于资金方,这个就是需要转介绍了。

  2、你们产品的弱点的了解并可以解决,对待大资金方一定要真诚,而且大金主谈正事就是谈正事。

  5、我认为最重要的就是信任和坚持,有一些客户是需要像朋友一样的,可能有人会说金融市场水很深,但是我见过的有钱人都是很简单的,合作就是合作。

  如果你对你的产品都没有信心的话,你认为还会有人去购买吗?现在市场上不缺少暴利的产品,最稀缺的就是能够稳定持续输出的产品,交易市场有一句说的我认为比较好的话“明星常有,但是寿星很少”,只要能在市场中稳定的存活下来,公司能否做大就是看时间了。

  最后我说一下我的观点,我是赞成提问者的创业计划的,但是在这条路上的坚辛你很快就会知道的。而且做交易公司不要把重点放在利润上,更多要关于你的风险控制方面。而且决定公司的胜败一是在于你的核心,而是在于你的企业文化和企业价值,有一句话说的比较好,投资并不是去投资项目,而是去投资一个志同道合的团队。

  唯一能做的就是继续吸纳周围的亲朋好友,把规模做大,再考虑下一步。如果能碰到一个高净值的个人客户,让对方买单,还有机会。至于机构,算了吧。

  至于有些答案说金融机构(银行、券商、三方理财)代销私募,请了解一下代销的准入门槛的:

  治理结构健全:有注册办公地址吗?有系统吗?有合规风控吗?组织架构完善?托管机构?等等等等。500万,发工资都不够呀,还要租房买系统,签PB、托管协议,都得花钱。

  管理规模:现在一般至少得5000万起步了。越是大机构,越严格。因为金融机构对小私募天然有一种偏见:规模太小可能会随时跑路。而且如果只有500万的规模,在营业部的大户里都属于平均水平甚至偏下。

  业绩表现:如果题主在大一点的金融机构里做过自营、资管投资主办、基金经理就知道,大资金和小资金根本不是一个玩法,大资金会有流动性困难和合规风控问题。所以小资金的收益率和回撤无法说明问题,机构压根不看。而你说你管理规模10个亿,还能保持年化20%+、回撤个位数,你要么是这个市场里前0.01%,要么是骗子。而过往的例子中,99%都是骗子。

  一般是2/20,2%管理费,约定收益水位线%做提成。由于提成这种东西,得看天吃饭,管理费才是王道。所以正常情况下,2个亿左右的规模,也就是400万的管理费,养5个人加租场子、系统运维、交易费用等等,勉强。拉不到这个数的钱来,不建议开私募

  如果是做股票和期指的,找你开户的营业部合作,让他们帮你找客户,然后你在他们那里下单,你们这个最快。

  另外在产品设计的时候你们自己跟投做劣后,如果亏钱先亏你们自己的,产品发行的时候就容易多了。

  成本和盈利都能控制的不错的化对于展业方法很多,说点实质性的,我以前大学毕业后在老师的私募公司很长一段时间,有了稳定的收益后想要扩展肯定是培养一个人出来去跑渠道,高成本和基础的客源都需要涉猎,之后回答你的四个问题,1、销售产品,第一,锁定人群,你的收益和风险适合于那部分收入人群,锁定后事情就好办,。第二,就是我开头说的培养一个人出来,人的事很好办,甚至不用全职(最好的建议是直接挖一个人过来,或者找这方面公司的人兼职)。2、合适的机构,起步的私募首先基本就排除基金、证券公司了,风险过不了,选择的方向简单的有委托或者向投资咨询、PZ、资产管理等小型客流量比较大的业务渠道合作让他们去帮你对接更高的平台.3、见客户,投顾你肯定知道吧,见客户就是他们那套4、有吸引力吗?对冲套利5预警6平仓的标准可以说一般都能接受,至于如何完美的表述就看你和你培养的人了。

  插句题外话,为什么要培养一个人出来,亲历亲为对于初创公司确实是必要的,但是在没有初成体系前第一,你需要一个人去帮你办一些老板不方便的事,我自己也在小创业,悟出一个道理,当老板每个月能稳定挣一两万块的时候一定要去召一个人,至于为什么慢慢理解吧。第二就是这个人最好的有这方面经验的人,不需要多专业,专业问题都是你后期可以去培养的,主要是渠道懂我意思吧。

  2、没看明白你主打策略,看你的最大回撤,应该不是做纯主观多头的吧?会有量化对冲方面的策略?

  3、相对来说,看多了世面上的产品,个人不太感冒5%,6%这两个数,因为某种程度上来说,这些硬杠杠是看似是保护,但其实也是枷锁。

  一般性机构销售和个人亲朋好友投资不一样,看策略,看投资经历,过往业绩,基金经理背景,目前这点信息来说,其实是一条很难的路径。

  个人建议,优先做好业绩,让朋友带朋友这种,第一步还是吸收朋友家人的资金,策略随着规模的慢慢扩大进行调整,口碑上去后(其实口碑是随着业绩的),甚至觉得都不用你自己募了(或者你都懒的自己去做销售),比较容易的路径还是“营销”朋友,做好“业绩”。

  2,可以找一个机构销售帮忙引进一些渠道,你专注做投资交易,把净值做起来了,业绩好了,别人抢着给你投钱帮他管理,当然,这要很亮眼的业绩支撑,而且招个人成本也不小;

  聊聊投资逻辑,后期发账户详情给我,然后我考虑帮你介绍资金,千万级,但是只投CTA类

  私募产品真卖起来,在券商营业部一线,最大问题在于能否让客户信任管理人。而这个从陌生到信任的过程,需要优秀的历史业绩,优秀的路演水平,优秀的售后服务等因素来做帮助,来证明管理人值得这份信任哦

  如果你确定自己的水平不是幸存者偏差,就直接去找券商的机构业务经理...他们有渠道帮你对接某些保本还要高收益的资金...比如有些上市公司/财团会要求12%的保本+50%的超额收益分成,单笔2000万+都是小菜一碟,但是很少有人敢接这样的条件。

  你这不叫私募,碰钱的东西要谨慎,看看国家法律规定的要求。你这叫非法募集资金。要么合规经营,要么另选方式。

  这事我略有研究,私募策略好肯定是必须的。但想募资,你要让人能清楚的知道你的好。另外,私募的运作是有成本的,税率很高。你要考虑你的策略在提高成本的情况下是否仍然有效。

  假设就是很理想的策略,那剩下的就是如何证明自己了。你若是口若悬河,能光靠说就让人信服你的能力,那估计就不用问这个问题了。如果只会做不会说,那你大概就一条途径。先成立产品,阳光发行自己买。等产品业绩跑出来,自然可以用来证明能力。因为全程阳光发行,数据可信度很高,别人的疑虑就会很低。成绩如果好到排名非常靠前,我想钱会去找你的。

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