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债券融资
“投融资”环节被打通 三只企业债获核准 山东“
发布时间:2019-12-08    信息来源:未知    浏览次数:

  当下,企业债券发行与国家重大战略及实体经济之间呈现出前所未有的“强关联”。近日,国家发改委一次核准了8家公司发行企业债的申请,规模达236.9亿元。其中,山东三家公司企业债获得核准,分别是青州市城市建设投资开发有限公司发行旅游产业专项债、潍坊滨城投资开发有限公司发行公司债、黄河三角洲融鑫集团发行公司债,规模分别为8亿元、5.2亿元、5.5亿元。

  27日上午,经济导报记者从山东省发改委财金处获悉,以旅游产业专项债的形式发行企业债尚属首次,这是鲁企的新尝试和新实践。“作为山东新旧动能转换重大工程部署的十大产业之一,旅游业的融资渠道进一步拓宽,文旅企业不妨多探索这一类直接融资渠道,挖掘潜在文旅资源的增长力。”山东财经大学金融工程研究所所长、经济导报特约评论员李德荃表示。

  作为六大“主流”社会领域产业专项债之一,旅游产业专项债备受行业关注,主要用于旅游基础设施建设、旅游产品和服务开发等项目。四川、浙江、江西等地已陆续发行这一债券。其中,四川省成都市锦江绿道专项债券作为全国首只文旅专项债券,为其他领域探索项目收益与融资自求平衡的专项债券品种提供了重要借鉴,是财政部健全地方政府举债融资机制的一次实践。

  回看今年的文旅大事件,莫过于自3月就拉开序幕的“文化和旅游产业专项债券及投资基金融资”对接交流活动。为助力债券、投资基金对文化和旅游产业发展的融资促进作用,提高文旅企业融资能力,文旅部、国家发改委及券商、信用评级、银行等机构组织了这一融资对接交流活动。相比去年,今年更加注重“文化+旅游”融合发展,项目多涵盖动漫科技、文旅小镇、文旅创意产业园等。

  回顾多场活动,参与企业的数量和质量比去年均有提升,拟发债项目增幅明显。例如,在10月下旬的西安专场活动上,共优选了8个项目进行重点推荐和现场路演,其中包括3个债券项目。活动为文旅企业发展提供了所需资金以及资源支持,解决了文旅产业融资渠道单一、融资难题的问题。

  根据国家发改委的批复文件,青州旅游产业专项债券不超过8亿元,所筹资金5.6亿元用于青州市南阳湖景区旅游综合开发项目,2.4亿元用于补充营运资金。

  为提振青州古城全域游,青州市坚持生态优先,优化人居空间格局,根据《青州市城市总体规划(2018—2035年)》,依托南阳湖,建设青州博物馆群。随着专项债的落地,南阳湖景区旅游综合开发步伐有望加快。李德荃认为,除了提供直接融资便利,这一债券也为南阳湖景区的产业确权确价、无形资产评估提供保证。

  今年以来,企业债券发行规模快速增长。山东省发改委财金处二级调研员姚成表示,优质主体发行企业债券融资从事前审批向事中事后监管转变,是顺应企业融资需求的一项重要改革。截至目前,国家已核准山东高速集团等优质企业债券共三只,规模达350亿元,为新旧动能转换、重大工程加快建设提供了新动力。

  随着优质发行人发行企业债的申报流程精简,提升了企业债市场整体监督管理效率水平,进一步打通“投融资”环节,避免出现“项目等钱”和“钱等项目”的情形,释放出企业在轨道交通、城市停车场、城镇污水垃圾处理、医疗、文旅等领域的融资需求。例如,新获批的潍坊滨城投资开发有限公司发行公司债券,所筹资金3.14亿元用于潍坊生物基新材料产业园污水处理厂项目,2.06亿元用于补充营运资金;黄河三角洲融鑫集团发行公司债所筹资金5亿元用于“无棣古城”恢复、扩建文化旅游项目,0.5亿元用于补充营运资金。

  据悉,优质企业债券通过明确债券资金使用领域(即正面清单)以及严禁资金投向(即负面清单),在给予资金使用灵活度的同时,有效引导资金流向,确保债券资金的募集投向符合产业政策的实体经济。去年12月,国家发改委印发《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》,山东省发改委积极组织信用优良、经营稳健、对产业结构转型升级或区域经济发展具有引领作用的优质企业进行申报。

  下一步,省发改委将继续利用好这一债券创新工具,从申报材料、发行流程、后续管理等环节强化服务和管理,精准对接企业融资和用资实际需求,助力优质企业拓宽融资渠道、降低融资成本。

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