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债券融资
华南城主动回购债券加强多元融资渠道 持续优化
发布时间:2019-12-26    信息来源:未知    浏览次数:

  称,公司已于2019年12月12日完成发行于2022年到期的1.5亿美元11.5%。发行票据的估计所得款项净额将约为1.45亿美元,主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

  另外此前,发布回购及注销部分优先票据的自愿性公告,已回购本金总额2,530万美元。

  事实上,今年经营业务增长势头良好,并在积极开展财务管理的优化工作,以促进集团可持续性发展。根据公司上半年业绩公告显示,华南城在过去半年各项业务发展迅速,合约销售同比增长约14%,撇除汇率影响的持续性收入增长20%,核心净利润增长19%,与此同时,撇除外汇影响的净资本负债比仍维持在64%的健康水平。集团积极优化资产和债务结构,加强多元融资渠道。在过去半年,集团顺利完成多项融资计划,先后在国内发行6亿元人民币中期票据及14亿元人民币公司债券,并在境外市场成功发行超过2亿美元的优先票据,融通境内外渠道。目前,华南城在国内有7.5亿元人民币购房尾款ABS额度,在境外也有充足的未用发行债券的额度。

  融资渠道多样化对集团获得资金的途径提供了更多选择。华南城表示,未来将致力增加长期贷款占比,优化债务结构,强化现金流管理。这个方向已得到多家银行的认可,其中包括一家国有大型授予并已放款的6亿元人民币年期长达15年期的固定资产融资借款。

  业内人士指出,公司主动回购债券,释放净负债降低的信号,对债务结构优化有重要意义。同时,在企业融资政策趋向收紧的大背景下,华南城实现境内外多融资渠道管理,对公司稳定现金流,降低融资成本和加速可持续性发展有正向促进作用。

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